Трансформаторен: маленький завод, и большой вопрос зачем им облигации

АСГ Трансформаторен. Я вообще сначала подумала, что это какой-то софт для бухгалтеров — ну там трансформация РСБУ в МСФО, такая скучная тема . А оказалось — завод. Реальный завод, который делает сухие трансформаторы под брендом «АСГ ТРАФО».

Производят штуки для электросетей, промышленности, стройки. Без них ни один объект не заработает. Звучит вроде надёжно? Сейчас расскажу, почему я сижу и чешу репу 😅

Завод размером с хороший ресторан: прибыль есть, денег нет

Я пока не беру. Но смотрю очень внимательно.

🟢 Что у компании хорошего

Рейтинг ruBB от «Эксперт РА» получили в декабре 2025 года, прогноз стабильный. BB — это «спекулятивный», но как заходишь в детали — оказывается не всё так страшно.

Выручка за 2024 год — 1,5 млрд рублей, плюс 29%. EBITDA margin — 11%, долг/EBITDA — 1,9x. Это комфортно. Не как у тех эмитентов, где долг в 5 раз больше прибыли.

И да, они в 2025 году продали офисное здание. Звучит странно, но на самом деле это умный ход: получили живые деньги, улучшили ликвидность.

Они делают нишевый продукт — сухие трансформаторы. В отличие от масляных, они безопаснее, их можно ставить внутри зданий. Это плюс к бизнесу.

💀 Но ведь где-то собака порылась? Таки да!

Собрала всё, что меня тревожит.

Моя тревога Цифра Почему я нервничаю
Объём займа 150 млн ₽ При выручке 1,5 млрд — копейки. Зачем им вообще облигации? 🤔
Долг вырос с 123 до 318 млн за год Растут, но пока вменяемо
Налоговая задолженность 6,1 млн ₽ на ноябрь 2025 Не платят налоги вовремя — красный флаг 🚩
Коэффициент автономии 0,24 На рубль своих — 3 рубля чужих. Ниже среднего по отрасли

Какие-то мутные схемы…

Текущая ликвидность 1,22 При норме 1,5 — еле-еле
Абсолютная ликвидность 0,07 Могут погасить только 7% текущих долгов мгновенно
Одна производственная площадка г. Одинцово Пожар, отключение света — и всё встало
Валютный риск 30% себестоимости в юанях Курс скакнул — маржа поехала
Нет Совета директоров Управляет один человек Риск «я так решил», когда всё пойдёт не по плану

Что вызывает вопросы: налоговая задолженность. 6,1 млн рублей на ноябрь 2025 — это не смертельно, но симптом. Компания, которая планирует выходить на биржу, не должна иметь просрочек по налогам.

И ещё: они не публикуют отчётность по МСФО. Только РСБУ. Это значит, я не вижу полной картины — остатки на счетах в других банках, займы «своим», реальную структуру долга.

🟡 Особенности выпуска, на которые я смотрю

Дебютный выпуск БО-01 (ISIN RU000A10DYZ9):

  • Объём — всего 150 млн рублей. Это очень мало. Даже для небольшого завода. Зачем?

  • Купон — 19,73 ₽ ежемесячно (это примерно 23,7% годовых)

  • Доходность к колл-опциону — 25,53%

Колл-опцион (оферта) — 20 декабря 2026 года

  • То есть через 7-8 месяцев компания может нас позвать и сказать: «Ребята, забирайте деньги, мы перезаймёмся дешевле»;

  • Номинал — 1000 ₽, накопленный купонный доход на старте — 11,2 ₽

Посчитала на пальцах: если зайти сейчас, то до оферты ~7 месяцев.

За это время можно получить купонов на ≈ 138 рублей (19,73 × 7). Доходность за эти 7 месяцев — около 13,8%. Пересчёт на годовые — под 23-24%. Неплохо. Но сама облигация продается выше номинала, что отъедает доходность.

НО. Если на оферту они не придут (а по условиям вроде как обязаны), то держать до погашения в 2030 году — это совсем другая история.

🎯 Итог: кто это для моего портфеля

Это «Токсикоз» с довольно высокой температурой, но не «Пламя». При этом главные риски — это непрозрачность и отсутствие ответов на вопросы.

Потому что чисто по цифрам, это не токсикоз:

  • Выручка растёт, маржинальность 11%;

  • Долговая нагрузка комфортная;

  • Рейтинг ruBB есть.

Выше вряд ли в обозримой перспективе:

  • Компания крошечная (38 сотрудников!);

  • Есть налоговая задолженность;

  • Ликвидность на грани;

  • Дырок в управлении много.

Моё решение: пока не беру.

Условия, при которых я зайду:

  1. Цена упадёт до номинала или ниже — сейчас не вижу смысла платить много за такой риск;

  2. Погасят налоговую задолженность — хочу увидеть чистую историю;

  3. Ближе к оферте, если всё будет чисто — можно зайти под 25% годовых на короткий срок.

Если всё-таки решите рискнуть:

  • Не больше 3-5% от портфеля;

  • Только на оферту в декабре 2026;

  • Раз в месяц проверяйте: не появились ли новые долги, не выросла ли налоговая недоимка.

Знаете, что меня больше всего смущает? Зачем компании с выручкой 1,5 млрд рублей заём в 150 млн? Это как если бы я зарабатывала 150 тысяч в месяц и взяла кредит 15 тысяч на новый телефон. Вроде мелочь. Но зачем? В чем смысл? Почему нельзя рассчитаться с ФНС?

Нет ответов? Возможно просто тестируют биржу перед большим размещением? Я пока не поняла. И это непонимание — главная причина не лезть. Может мне кто объяснит?

А вы как думаете — стоит верить маленькому заводу с налогами «в минусе» ради 25% годовых? Или придержать деньги до лучших времён? 👇

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Оставьте комментарий