Лизинг-Трейд: казанский кентавр в режиме гибернации — моё Пламя с доходностью до 25% 🔥

Читаю про «Лизинг-Трейд», и представляю себе казанского кентавра. Потому что это не просто лизинговая компания. Это лизинговая компания, которая владеет долей 58% в Банке Казани. Такая конструкция бизнеса вносит дополнительный шарм при анализе. С одной стороны — диверсификация доходов. С другой — дополнительные риски, потому что бизнесы переплетены, и чёрная дыра в одном может засосать другой.

Компания работает с 2005 года, специализируется на строительной технике, автотранспорте и недвижимости для МСБ. Сеть офисов — Казань, 6 офисов в ПФО и УФО, а также Москва и СПб. Рейтинг от «Эксперт РА» — ruBBB- со стабильным прогнозом (июнь 2025). Формально — инвестиционный уровень, нижняя граница. На рынке — несколько выпусков облигаций, самый интересный пока для меня — 001P-05 (ISIN RU000A1053H4) с доходностью 25,11% и погашением через 1,2 года.

Спойлер: по моей системе фильтрации это «ПЛАМЯ». Я беру, но с очень маленькой долей — не больше 3% портфеля. Рейтинг ruBBB- — нижняя граница инвестиционного уровня. Бизнес в режиме «спячки»: портфель сжимается, прибыль падает, ICR низкий. НО: Z-счёт Альтмана = 2,95 (зелёная зона), долг сокращается, кэш есть. А доходность 25% — жирная компенсация за риски. Но только с учётом банковской составляющей и качества активов. И только маленькой долей. 🔥🏦

Кто такие? Казанский лизинго-банковский кентавр

ООО «Лизинг-Трейд» — лизинговая компания, основанная в 2005 году в Казани. Специализируется на лизинге строительной техники, автотранспорта и недвижимости. Клиенты — преимущественно локальный малый и средний бизнес.

Ключевые факты о бизнесе:

Параметр Значение
Год основания 2005
Головной офис Казань
Сеть 6 офисов в ПФО и УФО + Москва и СПб
Доля в Банке Казани 58%
Рейтинг «Эксперт РА» ruBBB-, прогноз «стабильный» (июнь 2025)
Место в рэнкинге по новому бизнесу 46-е (поднялись с 55-го)
Облигаций в обращении несколько выпусков, ~1,8 млрд руб.

Конструкция бизнеса: Лизинг-Трейд владеет 58% Банка Казани (40% у мэрии Казани). Это создаёт перекрёстные риски. Чистые процентные доходы за вычетом резерва по банковской деятельности составили 788 млн руб. (+189% за 2024 г.), а по лизинговой — 564 млн руб. (+31%). Однако административных расходов на банк уходит 1 586 млн руб. (76% всех расходов группы), а на лизинг — 495 млн руб.

🟡 Рейтинг ruBBB-: нижняя граница инвестиционного уровня

5 июня 2025 года «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ruВВВ- с прогнозом «стабильный».

Что пишет агентство :

Фактор Оценка
Рыночные позиции Невысокие (доля по ЧИЛ — 0,1%)
Достаточность капитала Комфортная (коэф. автономии вырос с 14,8% до 17,5%)
Качество активов Ограниченное (просрочка выросла с 0,4% до 2,8%)
Ликвидность Адекватная (коэф. текущей ликвидности 216,6%)
Доля связанных сторон Около 13% — сдерживает рейтинг

Ключевые тревожные сигналы от агентства :

  • Снижение нового бизнеса почти в 2 раза — с 5,2 млрд руб. в 2023-м до 2,9 млрд руб. в 2024-м.

  • Доля ЧИЛ с просрочкой свыше 90 дней выросла с 0,4% до 2,8% за 2024 год.

  • Объём изъятого имущества вырос с 4,5% от ЧИЛ до 12,6% ЧИЛ за 2024 год.

  • Покрытие процентных расходов операционными доходами снизилось с 1,2 до 1,13.

📊 Финансовая стратегия: сжатие, оптимизация и режим ожидания

Я внимательно посмотрела на цифры за 2025 год и увидела чёткую стратегию. Компания сознательно сжалась и залегла на дно, чтобы переждать шторм. И мне понятна такая стратегия.

Что компания делает :

Действие Цифры Что это значит
Сокращает новый бизнес ЧИЛ -14% в 2025 году Меньше новых сделок — меньше новых рисков
Избавляется от проблемных клиентов Изъятое имущество 629 млн руб. (2024), в 2025 начали продавать Очистка портфеля
Режет расходы Административные расходы перестали расти Оптимизация
Копит кэш Остаток денег вырос до 479 млн руб. Подушка безопасности
Сокращает долг Финансовый долг -5% (с 5 900 до 5 609 млн руб.) Снижает долговую нагрузку

Результаты этой стратегии (2025 год) :

Показатель Значение Изменение
Выручка 1 576 млн руб. ▼ -6,4%
EBITDA 1 036 млн руб. ▼ -7%
Чистая прибыль 84 млн руб. -46%
Денежный поток от операций +94 млн руб. ▼ -81%
Остаток денежных средств 479 млн руб. ▲ +3%
Финансовый долг 5 609 млн руб. ▼ -5%

Показатели долговой нагрузки :

Показатель Значение Норма Вердикт
ICR (покрытие процентов) 1,16 >1,4 🔴 Низкий, риск
Чистый долг / EBITDA 4,95х 4-8х 🟡 Норма
Долг / Капитал 4,2х 4-9х 🟡 Норма
ЧИЛ / Чистый долг 0,84 >1 🔴 Портфель не покрывает долг
Z-счёт Альтмана 2,95 >2,6 🟢 Зелёная зона

Что я вижу:

Компания в режиме «спячки». Она сознательно сокращает активность, чтобы не набирать новые риски в кризис. Прибыль падает — это ожидаемо при сжатии бизнеса. НО: у неё есть кэш, долг сокращается, а Z-счёт Альтмана (модель прогнозирования банкротства) = 2,95 — зелёная зона. Это выше среднего по рынку лизинга (средний Z-счёт в 2024 году был 1,5-1,8). Модель говорит: «Вероятность банкротства низкая».

Главный риск — ICR = 1,16. Прибыли едва хватает на проценты по кредитам. Это риск, который я не могу игнорировать.

Платёжная дисциплина: безупречная

Несмотря на падение прибыли, компания платит купоны в срок и в полном объёме. Информация по всем выпускам также подтверждает стабильные выплаты. Компания дорожит репутацией на долговом рынке.

💰 Что с облигациями? 001P-05: 25,11% и дисконт 8%

Мой выбор — выпуск 001P-05 (ISIN RU000A1053H4) :

Параметр Значение
Доходность 25,11%
Цена ~91,97% от номинала (дисконт 8%!)
Погашение через ~1,5 года
Купон Фиксированный
Купонный период Ежемесячный
ICR эмитента 1,16
Z-счёт 2,95
Для квалифицированных Нет (доступна всем)

Почему 001P-05:

  • Самый короткий срок погашения среди выпусков с высокой доходностью.

  • Дисконт 8% к номиналу — дополнительный бонус.

  • Доходность 25,11% — жирная компенсация за риски.

  • Ежемесячные купоны — стабильный денежный поток.

Почему маленькая доля (не больше 3%):

  • ICR = 1,16 — покрытие процентов низкое.

  • Чистая прибыль упала на 46% — бизнес не растёт.

  • ЧИЛ / Чистый долг = 0,84 — портфель не покрывает долг.

  • Лизинговый сектор под ударом (новый бизнес в отрасли упал на 48%).

  • Сложная структура (банк на балансе) — дополнительные риски.

Почему не «Токсикоз» (всё-таки беру):

  • Z-счёт Альтмана = 2,95 — зелёная зона, вероятность банкротства низкая.

  • Рейтинг ruBBB- от «Эксперт РА» — топ-агентство.

  • Долг сокращается, кэш есть.

  • Стратегия понятна: переждать кризис в «спячке», сохранить ликвидность.

  • Доходность 25% — щедрая награда за принятые риски.

🟡 ПОРТФЕЛЬ «ПЛАМЯ» — БЕРУ, НО МАЛЕНЬКОЙ ДОЛЕЙ (НЕ БОЛЬШЕ 3%)

По моей системе фильтрации: рейтинг ruBBB- от «Эксперт РА» (нижний инвестиционный), бизнес в режиме «спячки» (стагнация, падение прибыли), но Z-счёт = 2,95 (зелёная зона), долг сокращается, кэш есть → «ПЛАМЯ».

Моё решение: ДОБАВЛЯЮ В ПОРТФЕЛЬ, НО НЕ БОЛЬШЕ 3%.

Выпуск Доходность Погашение Категория Доля
001P-05 (RU000A1053H4) 25,11% ~1,5 года Пламя до 3%

Что я делаю:

  • Беру выпуск 001P-05 на не больше 3% портфеля.

  • Доходность 25,11% годовых, с дисконтом 8% (цена 91,97%).

  • Срок до погашения — 1,5 года.

  • Ежемесячные купоны — стабильный денежный поток.

  • Платёжная дисциплина безупречная, долг сокращается.

Что я не делаю:

  • ❌ Не беру больше 3% портфеля — ICR=1,16 и падение прибыли реальны.

  • ❌ Не игнорирую ЧИЛ/Чистый долг=0,84 — буду следить за динамикой изъятого имущества.

  • ❌ Не жду чуда — компания в режиме выжидания, а не роста.

  • ❌ Не рассматриваю другие выпуски с более длинным сроком (001P-12, 001P-06 и т.д.) — слишком много неопределённости на 3 года вперёд. Уточнение: пока не рассматриваю. Будет все хорошо, можно переложиться в них в будущем.

Условия входа: текущая цена 91,97% от номинала даёт дисконт 8%. Это комфортный уровень входа для «Пламени». При цене выше 95% — буду ждать снижения.

🔍 Сравнение с другими эмитентами в «Пламени»

Эмитент Рейтинг ICR Стратегия Доходность Моя доля
Лазерные системы BBB (НКР) ~2,5 рост 18-21% 3-5%
Лизинг-Трейд ruBBB- 1,16 «спячка» (сжатие) 25,11% до 3%
Легенда BBB+ (НКР) 1,2 рост с долгом 8,5х 23% Токсикоз

«Лизинг-Трейд» — в одной лиге с этими эмитентами (доходность сопоставимая), но стратегия другая: не рост, а управляемое сжатие. Это менее перспективно, но понятнее. Хотя есть и риски. Поэтому доля — до 3%, а не 5%.

💎 Честный итог: ставка на то, что компания пересидит кризис в «спячке»

«Лизинг-Трейд» — это ставка на то, что:

  1. Компания продолжит сокращать долг и контролировать изъятое имущество.

  2. Стратегия «сжатия и оптимизации» позволит пережить период высокой ставки без дефолта.

  3. Z-счёт Альтмана = 2,95 не врёт, и вероятность банкротства действительно низкая.

  4. Связка с Банком Казани не создаст чёрную дыру для лизингового бизнеса.

Плюсы:

  • 🟢 Доходность 25,11% с дисконтом 8% — очень жирно.

  • 🟢 Рейтинг от «Эксперт РА» — топ-агентство.

  • 🟢 Долг сокращается, кэш есть.

  • 🟢 Z-счёт Альтмана в зелёной зоне.

  • 🟢 Платёжная дисциплина безупречная.

  • 🟢 Доступность для неквалов.

Минусы:

  • 🔴 ICR = 1,16 — покрытие процентов низкое.

  • 🔴 Чистая прибыль упала на 46% — бизнес не растёт.

  • 🔴 ЧИЛ / Чистый долг = 0,84 — портфель не покрывает долг.

  • 🔴 Рейтинг ruBBB- — нижняя граница инвестиционного уровня.

  • 🔴 Лизинговый сектор в кризисе.

  • 🔴 Сложная структура (банк на балансе).

Риски: управляемые, если верить в стратегию «спячки» и Z-счёт. Компания не разваливается, а управляемо сжимается. ICR низкий, но компания платит по счетам. Доходность 25% за 1,5 года — хорошая награда за то, что вы готовы принять риски стагнации и низкого покрытия процентов.

Что я делаю: беру выпуск 001P-05 на не больше 3% портфеля. Под 25,11% годовых. До погашения через 1,5 года. С дисконтом 8%. И буду следить за отчётностью — если Z-счёт упадёт ниже 2,6 или компания начнёт задерживать купоны, пересмотрю решение. Пока — «Пламя». Но маленькое. 🔥

Вопрос к вам, мои любители лизинговых историй

Как вы оцениваете стратегию «Лизинг-Трейд» — сжатие и выжидание? Держите облигации компании? Какой выпуск предпочитаете?

P.S. Я беру 001P-05. На 3% портфеля. Под 25,11% годовых. До погашения через 1,5 года. Казанский кентавр в режиме гибернации — это рискованно. Но 25% — это жирно. А Z-счёт 2,95 даёт надежду, что компания не развалится. Поэтому «Пламя», а не «Токсикоз». Но долю держу маленькую. На всякий случай. 🏦🔥

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Материал выражает личное мнение автора. Автор не является инвестиционным советником. Любые решения о покупке или продаже ценных бумаг принимаются читателем самостоятельно на основе собственного анализа.

Оставьте комментарий